神农他们分析失败的原因。
首先步兵打不过骑兵。其次国人服装不利于作战。
为验证结论赵武灵王在房子战败后，叫神农他们一起前往到达代国，向北行到达无穷，向西行到了黄河，登上黄华山。
赵武灵王慷慨激昂的说：“胡人土地中山国，我有一定会占领。”
“赵武灵王野心不小”墨女娲说。
赵武灵王在神农他们建议下谋画胡服骑射的改革。
赵武灵王决定“以胡制胡”，在HD城提出“着胡服”“习骑射”的主张，下令全国人民抛弃长袍宽袖，改着胡服；淘汰战车，改习骑马射箭，取胡人之长补中原之短。
改革得到了一些有力大臣如楼缓、肥义的支持，但赵氏贵族却持反对态度。
经过赵武灵王耐心细致地说服，终于使他们转变观念，支持改革。
赵武灵王将贵族私藏的、不在国家户籍的奴隶迁往九原和原阳的骑邑，为在那里训练的骑兵服务。
赵武灵王下令，对国内尚不听从国家号召胡服的，采取强制措施。
北击林胡
经过胡服骑射，赵武灵王感觉实力增强，与神农他们商议计划攻击中山之战。
赵武灵王攻取中山之地，军锋抵达宁葭。
随后赵武灵王趁秦国此时内战正酣，西渡黄河，攻取了秦国与林胡接壤的榆中地区对秦国造成严重的压迫之势。
林胡在与赵军的作战中损失惨重，林胡王被迫向赵武灵王献出大量的良种马，才得以求和。
在得到良种林胡马的补充后，赵武灵王又招募了大量的林胡勇士，把他们编入到自己的骑兵军中。
为了防止列国的干预，派遗使者楼缓至秦国，仇液至韩国，王贲至楚国，富丁至魏国，赵爵至齐国，进行外交活动。
赵灭中山
赵武灵王大举进攻中山，赵以二十万之众攻中山，兵分二路。
南路军队由赵武灵王总领，以赵袑统领右军，许钧统领左军，赵章统领中军，向中山国腹地出击。
北路军队由牛翦统率骑兵组成的军团，赵希统率胡、代兵马。赵与率军前往陉县，骚扰中山国的大后方。
北路军队在曲阳会合，攻取了丹丘、华阳与鸱之塞。
赵武灵王总领的南路军队，取得了鄗、石邑、封龙、东垣。
此次中山国失去了三分之一以上的国土，迫于无奈，只好割让四邑求和。
赵国因为一时无法控制占领的中山国腹地诸邑，答应求和的要求，在取得四邑之后，便暂时撤军而回。
随后赵国攻取扶柳，中山国东部边地尽为赵国所得，赵国的边界向北推进到与燕国、代地相邻，中山国几乎被灭，中山王也死在齐国。
赵国因多年的战争消耗了大量国力，赵武灵王为了国家民力的恢复，便让士兵回归休息使老百姓恢复，同时扶植尚为中山国君作为傀儡。
赵国最后还是废除中山国君，将中山王尚迁徙到肤施。
赵国随后向北进军夺取了林胡和楼烦的大片土地，建立了雁门郡和云中郡，迫使林胡和楼烦大幅度地向北迁移。
赵武灵王派人修建了两道长城，以阻止林胡和楼烦的南下。
赵武灵王巡视刚刚夺取的云中、雁门二郡，结果在西河遇到楼烦王的部队。
先前，楼烦王约林胡王共同攻击赵国收复失地，但林胡王说赵军精锐难敌，不愿冒这个险。
楼烦王部下也劝楼烦王不要轻举妄动，楼烦王不听，强令部众随己攻击赵国。在见到赵武灵王的大部队后，楼烦人都劝楼烦王不要和赵武灵王硬拼。
楼烦王见赵军人数甚多，又是赵武灵王亲自领军，而自己的部下怯战，心里十分恼火，但也无可奈何。
赵武灵王见楼烦军队犹犹豫豫，知道楼烦军队畏惧自己，不敢与自己交战，于是派使者请楼烦王讲话。楼烦王硬着头皮来见赵武灵王，没想到赵武灵王很客气。
赵武灵王知道楼烦王在被赶到阴山以北后，由于气候不好，水草也不及河套地区，生活得很不如意。
赵武灵王便允许楼烦王率部回归河套故地，但要服从赵国的命令。楼烦不许再劫掠赵国的边境，楼烦人可以加入赵国的军队和政府，赵国不会歧视。
楼烦王见可以回归水草丰美的河套地区，而且没有什么损失，便同意了。
楼烦部众知道赵国骑兵的待遇很优厚，远胜于逐水草而居的漂泊生活，而骑马打仗是他们非常乐意的职业，此前他们的许多朋友已经在赵军服役，令他们很羡慕，他们很乐于归附赵国。
于是，大量的楼烦骑士脱离楼烦王而投入到赵武灵王的军队。
攻略燕国
这时赵国的邻国燕国发生了严重的内乱。
齐将匡章引军入燕，齐军杀死了子之和燕王哙。齐军获胜后，大肆掳掠，引起燕人的极大不满，太子平不能制止。
赵武灵王见此，决心插手燕国内政，派乐池入韩迎立燕国在韩国做人质的公子职。
赵武灵王想通过迎立新的燕王，使燕王能够对赵国感恩，既而与赵国结成稳固的联盟。
同时赵武灵王想破坏燕国与韩国对赵国的夹击盟约。
虽然赵国与韩国已结盟，但韩国为了制约赵国，还是与燕国结盟，形成对赵国的夹击之势，以防备赵国对韩不利。
韩国本可以应燕太子平和齐国的要求杀死公子职，但韩国没有这么做，公子职是非常感激韩国的。
赵武灵王以平叛驱齐为号召，派乐池奉公子职引军入燕，与太子平和匡章的齐军交战。
燕国的百姓不堪齐军的掳掠，对太子平的引狼入室也很不满，对公子职非常拥护。
齐宣王见赵国插手燕国内政，与齐国为敌，便派遣精锐的齐军，意图在本土之外，借燕国的军备潜能与赵国决战。
赵武灵王并不把赵国的主力部队投入到与齐军的战斗中来，不愿意为燕国损害赵国的实力。这样，双方进入到了相持状态。
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