张清道：“师父！虽说我等各有本领，但是毕竟妖怪数目众多，骤然遇上，还是麻烦。不若我先去打探一番，得了确切情报，却再商量。”唐僧点头同意。
张清变作一只飞鸟，悄悄飞上天空，依次取出灭泉珠、柔泉珠、哑泉珠、黑泉珠，放置狮驼岭四周，安置妥当，在天上继续观察。众小妖们忽见有四道泉水，都觉稀奇，纷纷前来观看，多有取水饮用者。张清微微一笑，又向狮驼洞探去。
他来至洞门，又变作个苍蝇飞入。见那上面宝座高坐三个老妖，十分狰狞凶恶。中间的那个是兽中王青毛狮子怪。左手那个是藏齿修身多年的黄牙老象。右手那个是云程九万的大鹏雕。
那两下站着有百十大小头目，一个个全装披挂，甲胄整齐，威风凛凛，杀气腾腾。
张清曾在花果山七大圣中排名老五，认得大鹏和青狮分别是七大圣中的老三混天大圣鹏魔王和老四移山大圣狮驼王。若是看在以往情分上，本可放过他们，可惜他们吃人无数，已经堕入魔道，真可谓自作孽不可活。
忽闻小妖来报，说岭外出现四个毒泉：东面是一个哑泉，其水颇甜，小妖饮之，则不能言，浑身无力，呼吸渐觉困难。西面是一个灭泉，此水看上去清澈见底，实则滚烫无比，小妖多有入水沐浴的，皮肉皆烂，见骨必死。南面是一个黑泉，其水微清，小妖溅之在身，手足皆黑而死。北面是一个柔泉，其水如冰，小妖饮之，咽喉无暖气，身躯软弱如绵而死。如今众小妖已经死了数千，其余皆惊散而去，门外已无妖兵矣！
老魔闻之大惊，叫道：“此必是行者使的诡计，先剪除我等羽翼，再来与我决战。我等不可坐等灭亡，须率小的们一拥而上，将其擒住！”二魔和三魔皆赞同此言。遂率领洞内剩余的五千妖兵浩浩荡荡杀来。
行者与沙僧正保着唐僧在山岭下坐等，忽见妖魔大军杀来，见其势大难以抵挡，行者先一个筋斗云走脱了，那大鹏扇一翅便是九万里，扇两翅便是十八里，速度远超行者，眨眼追上，用利爪抓牢了，带回洞来。
沙僧举杖来迎，被白象精长鼻一卷，连人带杖给拿了。唐僧被青狮精大手轻轻提走。众小妖们赶着马匹、拿着行李，敲锣打鼓地得胜回洞。
三魔回到洞里，将唐僧和沙僧捆了，又教小的们抬出阴阳二气瓶来，把孙行者装在瓶里。当即有三十六个小妖，入里面开了库房门，抬出瓶来。那瓶乃阴阳二气之宝，内有七宝八卦、二十四气，要三十六人，按天罡之数，才抬得动。
不一时，将宝瓶抬出，揭开盖，把行者解了绳索，剥了衣服，就着那瓶中仙气，飕的一声，吸入里面，将盖子盖上，贴了封皮，却去吃酒。大鹏精笑道：“猴儿今番入我宝瓶之中，再莫想那西方之路！若还能够拜佛求经，除非再去投胎。”那大小群妖，一个个笑呵呵都去贺功不题。
那三个魔头大摆庆功宴，众头领都有犒赏，一个个喝得酩酊大醉。不多时，都捂着肚子喊痛，只见一个个的肚子如同吹皮球一样涨了起来。
青狮精哼哼道：“今日不该多吃了些，把肚子吃撑了。”白象精呻吟道：“大哥，咱们三人中，我的食量最大，怎么连我的肚子也起来了？”大鹏精惊叫道：“两位哥哥，我咋觉得有些胎动呢？”
这时，张清哈哈大笑，在洞中现出身形，三个魔头大惊，挣扎着想拿兵器，哪里动得了身子？
他笑着向三个魔头拱手道：“恭喜三位大王，贺喜三位大王！怀上圣胎，马上就要临盆了！”从怀里掏出一把天罡刀，“恰巧在下曾经学过接生，不如就由在下伺候三位大王降下公子？哦，也可能是公主啊！”
青狮精大惊道：“你是何人？如何进得我的洞来？又为何说我等怀上胎儿？快说个仔细！我方饶你一命。否则，定将你这个猪头用盐腌起来，防天阴哩！”
张清哈哈一笑，丝毫不以为意，伸手将阴阳二气瓶的盖子打开，将孙行者放了出来，顺手收起了宝瓶。
行者出了瓶子，将身子一抖，穿上衣服，惊喜地问道：“贤弟，你是如何救我出来？”
张清笑嘻嘻地道：“我曾留了一些子母河的水，刚才偷偷放入他们的洒坛里。这群妖魔眼下却是要生了。”行者闻言，乐得直在地上打滚，道：“稀罕！稀罕！几百个妖精一齐生孩子，从来没见过！”张清提醒道：“师兄，如此盛事，须得请师父和沙师弟一起看，方才有趣！”
行者果然往后洞中把唐僧和沙僧救了出来，大家一起看众妖生孩子。那群妖魔又羞又气，却拿不得兵器，只得跪倒在地求饶。
青狮精哭哭啼啼地道：“众位老爷！俺情知有罪，也认打也认罚。只求把我这肚子消了去吧！俺自认是个好汉，纵使刀斧加身绝不皱眉头，但是若生个孩子出来，这一世英名就丧尽了！”白象精和大鹏精也一齐哭求。
唐僧有些不忍，道：“八戒，所谓杀人不过头点地。我等也吃过子母河的水，也受过怀胎的苦，委实难以启齿。你便饶过他们这一遭罢！”
张清正色道：“师父啊！这青狮精和白象精率领四万八千小妖，雄据狮驼岭，专以吃人为业。一只小妖吃一个百姓，至少也吃了四万八千百姓，何况盘踞在此多年？那大鹏精把整个狮驼国连国王、百官带一城子民全部吃了个干净，怕不吃了几十万人？端的是凶狠无比。你今日饶过他们，被他们吃的百姓有谁饶哩？”
唐僧闻言亦难免生无名之火，道：“那妖精既然求死，便直接送他们去西天吧！”
三师兄弟听命，各持兵器，将三个魔头、众将领连同小兵等打杀个罄尽。
张清将青狮精的皮剥下，做成大氅，送给沙僧，道：“沙师弟，我说过，西行路上不缺妖怪，你看，送皮草的来了！”沙僧哈哈大笑，谢过收下。
张清又将白象精的两支黄牙锯下收藏，再砍下大鹏精的两支翅膀。再顺手收了三魔的大刀、长枪和方天画戟，
行者问：“兄弟，象牙是珍贵之物，正合收藏。你要两支翅膀做甚？”张清答道：“晾干了，挂在墙上做装饰品。”
师兄弟原想安排些素菜，请唐僧吃饭，可是洞中尽是人肉、人油、人皮。遂一把火烧掉狮驼洞，保唐僧西去。张清故意滞后，收回四泉宝珠。
走了四百余里，忽见城池相近。大圣举目望去，把他吓了一跌，挣挫不起。你道他这般大胆，如何见此着唬？原来望见那城中有许多恶气，攒攒簇簇妖魔怪，四门都是狼精灵。斑斓老虎为都管，白面雄彪作总兵。千尺大蟒围城走，万只马熊建兵营。往来雄鹰传文书，巡逻花豹查路引。摇旗擂鼓皆妖怪，巡更坐铺尽山精。狡兔开门弄买卖，野猪挑担干营生。丫叉角鹿作侍女，伶俐狐狸后宫行。先年原是天朝国，如今翻作虎狼城。
行者忙转头向唐僧道：“师父啊！去不得了，前方城池里尽是妖怪，少说几十万，如何是好？”
唐僧望去，更是吓得跌下马来，动弹不得，叫苦道：“如此妖城，实伤天和。佛祖脚下竟有此凶顽之地，难道就无人过问吗？”
沙僧道：“闻西牛贺洲妖魔横行，牛魔王名声最大。现在看来，他可差得远了。”
张清笑道：“怕甚？大师兄当年面对十万天兵天将都不曾害怕，如今不过是些不成气候的小妖。连他们的魔主都已经伏诛，他们群龙无首，有何能为？”
行者闻言，胆气陡壮，叫道：“不错！我齐天大圣何时怕过妖怪？”使了一个法天相地之术，挺挺腰，变作万丈高，左手金箍棒，右手擎天柱，俱都变作两万丈长短，猛地向狮驼城砸去。
只听咚的一声响，地面好似鼓面一般，跳了起来，城墙开裂、房屋倒塌，河水倒流、漫天飞尘。小妖们不知跌死多少、活埋了多少。
行者左手、右手轮流倒换着，如同切菜一般只管打去。只听咚咚响声不绝，狮驼国犹如一锅煮沸了的粥，房屋、石块、树木、妖精咕噜噜地向上滚到半空，又被一棍砸了下去。不消一柱香的功夫，狮驼城方圆十里，已是没有一个活物，整个被砸成了一个小晒谷场，平整无比。
唐僧三人目瞪口呆地看着孙行者施暴，一句话也说不出来，这才认识到当年大闹天宫的齐天大圣的凶狠。唐僧想起以前念紧箍咒的情形，不禁脑门上流下了冷汗。
“呼！痛快！”孙行者哈哈大笑，“今日才出了五百年被压在山下的一口怨气！”
张清连忙叫道：“大师兄威武！”沙僧也连忙跟着叫：“大师兄威武！”
行者心中畅快无比，回头道：“师父，我在前面开路，你们只管跟来！”说完大踏步向前走去。张清扶唐僧上马，一路追赶而去。
面对如此凶神，哪还有不开眼的妖精敢来惹事？连满天的神仙、菩萨都没有一个露面的。经此一战，孙行者的大名再次传遍三界，成为令人战栗的存在。